Agora, o Bússola tem uma nova ferramenta para facilitar os processos burocráticos da sua instituição. Precisa de um modelo de carta, declaração ou similares? Crie documentos padronizados com todas as informações necessárias de maneira fácil e rápida.
Para criar um novo documento, entre nas configurações do Bússola, no canto superior direito da tela (apenas usuários gestores podem fazer isso).
Em seguida, clique em Modelos de documentos.
Selecione o tipo de documento, se de Atendido ou Vínculo. O documento de Atendido ficará disponível para ser gerado no cadastro do beneficiário.
Na tela de criação de documentos, dê um título ao novo documento. Na caixa de texto, digite o texto fixo do documento e adicione as variáveis, que serão substituídas por sua informação correspondente no documento gerado. Veja um exemplo abaixo:
Inserir variáveis
Atendido: As variáveis de atendido serão substituídas pelas informações do cadastro do beneficiário, como o nome, CPF, estado civil, data de nascimento e outros, personalizando o documento para o beneficiário.
Organização: Os campos variáveis da organização inserem informações como o nome da organização, CNPJ, razão social e endereço.
Outros campos: Existem as opções “data de hoje” e “data de hoje por extenso”, que são substituídos pela data em que o documento for gerado no cadastro do beneficiário.
Campos variáveis: Os campos variáveis são como campos em branco, que deverão ser substituídos na hora em que o documento está sendo gerado. No exemplo acima, de declaração de participação em um curso, usamos os campos variáveis “Texto pequeno” e “Número”, para substituir pelo nome do curso e carga horária que o participante realizou.
Depois de inserir os campos necessários, você pode testar a visualização do documento. Salve-o e estará pronto para ser gerado no cadastro do beneficiário.
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